מהו
יעוץ פנסיוני?
בחינת מכלול מוצרי הפנסיה, ביטוחי חיים, בריאות, סיעוד ואובדן כושר עבודה, מול הצרכים הייחודיים של התא המשפחתי והמלצה על השינויים הנדרשים. המטרה היא הבטחת ההמשכיות הכלכלית של המשפחה והמוכנות הכלכלית לכל מצב עתידי: מוות, אובדן כושר עבודה, נכות, ושמירה על רמת החיים בעת פרישה.
מיהו יועץ אובייקטיבי
ובלתי תלוי?
ליועץ פנסיוני אובייקטיבי אין זיקה לשום גוף או מוצר פנסיוני, והוא אינו מקבל כל עמלה. הוא פועל בשירות הלקוח ולמענו בלבד.
למה ניתן לצפות בסיום התהליך?
הייעוץ מבטיח התאמה וכיסוי מרביים, חיסכון כספי ומקסום הטבות מס. עם סיום התהליך המשפחה מקבלת תמונה שלמה ובהירה של מצבה הפנסיוני והביטוחי, תחזית לפרישה והנחיות ברורות לשיפור, תוך שיתוף פעולה עם סוכן הביטוח המטפל.
דפנה ארבל אנטה,
יועצת פנסיונית ומתכננת פרישה, אובייקטיבית ובלתי תלויה, בעלת רשיון משרד האוצר, חברה בלשכת היועצים הפנסיוניים בישראל. נשואה ואם ל-3, מתגוררת בבת חפר. תמיד עבדתי עם אנשים ולמענם – כמנהלת משאבי אנוש, מאבחנת במרכזי הדרכה, מנהלת שיווק, מדריכת תוכנה ואשת תמיכה, מפתחת ומדריכת סדנאות מקצועיות למנהלים ואנשי מכירות, וכמדריכה לחשיבה חיובית בשיטת לואיז היי.בשנת 2007 עברתי לעסוק בתחום חשוב לא פחות: הכנת אנשים לעתיד הצפוי והבלתי צפוי. זאת אני עושה בתהליך הייעוץ הפנסיוני והביטוחי. הייעוץ הפנסיוני מעניק ללקוחותי בהירות ושקט נפשי בתחום עתיר מידע ותחרות.